喜訊！發(fā)行利率再創(chuàng)新低！煙臺財金集團2023年非公開公司債券（第二期）成功發(fā)行
2023-10-25
10月24日，煙臺財金集團2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二期）在上交所成功發(fā)行！本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年（2+1），票面利率3.85%，全場認購倍數(shù)1.46倍，創(chuàng)2023年山東省AA主體非公開2年及以上期限公司債券票面利率新低，也是集團繼6月成功發(fā)行“23煙金01”公司債券后，半年內(nèi)再次刷新山東地區(qū)同級別同期限非公開發(fā)行公司債券最低利率記錄。本期債券發(fā)行由申萬宏源證券有限公司主承，聯(lián)合資信、天圓全會計師事務所及建緯律師事務所分別提供信用評級、審計和法律服務。
今年以來，財金集團錨定“用好資本市場，提高直接融資比重”這一重要目標，提前謀劃進行債務置換，不斷壓降存量債務成本。在債券市場持續(xù)波動調(diào)整的狀態(tài)下，集團主動加強與承銷商及各方投資機構(gòu)的對接交流，積極組織開展線上+線下路演推介活動，充分展示集團綜合實力與發(fā)展?jié)摿?，堅定了投資者的投資信心。同時，集團深入排摸資金使用計劃，充分把握金秋市場窗口期，合理規(guī)劃發(fā)行排期，為成功發(fā)行債券打下堅實基礎。
此次成功發(fā)行債券，是集團又一次在資本市場獲得高度認可的集中體現(xiàn)。同時，助力集團進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升短期償債能力，改善債務期限結(jié)構(gòu)，增強資金使用的穩(wěn)定性。下步，集團還將持續(xù)拓展直接融資渠道，提高融資能力和自身“造血”能力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢增能。
